Российские масштабы ямальского газа
На этой неделе произошли два значительных события для газовой отрасли страны, для "Газпрома", независимых производителей, и, конечно, Ямала, который является основным регионом добычи голубого топлива в России. Во-первых, на правительственном совещании у Президента Медведева первый вице-премьер Игорь Сечин озвучил прогнозы по добыче нефти и газа в этом году. Интересная тенденция – при довольно существенном снижении добычи газа и незначительном росте добычи нефти доходы бюджета по данным статьям выросли весьма неплохо. Во-вторых, в Правительстве РФ вновь вернулись к идее возобновления торгов на газовой бирже. Из этого можно сделать логичное предположение – появились излишки, которые не будут проданы по долгосрочным контрактам. То есть добыча в 2010 году вырастет, причем не только за счет ослабления кризисных явлений, но и, как пророчат и синоптики, и градусники за окном, за счет морозной зимы.
Итак, цифры, озвученные Сечиным. Предполагается, что в 2009 г. будет добыто 575 млрд кубометров газа. "Здесь мы, как известно, в результате кризиса несем наибольшие потери, и нам надо проводить усиленную работу по сохранению наших рынков. Внутренний рынок по газу – 426,5 млрд кубов, почти 93% по отношению к прошлому году. Здесь ситуация улучшается. По экспорту – 170,6 млрд куб. м, это порядка 90%. Но подчеркиваю, что по газу сейчас ситуация к концу года начинает улучшаться, практически выходим на параметры прошлого года", - доложил Президенту первый вице-премьер.
При этом по состоянию на 14 декабря текущего года в федеральный бюджет от экспорта энергоносителей фактически поступило 1,8 трлн руб. – это 131% от задания, оформленного Федеральным законом о бюджете. В том числе от экспорта сырой нефти – 1,1 трлн руб., это 149%, от природного газа – 0,378 трлн руб., 91%. В целом в 2009 г. добыча газа снизится примерно на 13,5%, доходы бюджета от экспорта газа – примерно на 9% (все по отношению к 2008 г.). Потребление внутри страны, как видно из приведенных данных, упало меньше, чем внешнее – на 7%. Но и это весьма неприятный факт, учитывая, что, согласно энергетической стратегии развития страны до 2030 г., принятой в ноябре, планируется увеличить душевое потребление различных энергоресурсов на 40 и даже больше процентов, иногда и до 80 процентов по отношению к уровню 2005 г. Это уже Президент напомнил Правительству.
Так что же ждет газовую промышленность России в следующем году, за счет чего компании будут увеличивать добычу, какие прогнозы строят на Ямале?
Начнем с последнего. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, на недавнем заседании заксобрания региона как раз и рассматривались конкретные пути решения задач, поставленных на федеральном уровне. "В связи с ростом мировой экономики и особенно экономики Юго-Восточной и Южной Азии на мировом рынке прогнозируется устойчивый рост спроса на газ и нефть, что обеспечит автономному округу стабильный сбыт продукции нефтегазового комплекса и финансовую основу решения социально-экономических задач. С учетом вовлечения в разработку уникальных месторождений полуострова Ямал, неразрабатываемых месторождений распределенного фонда недр, а также при реализации программы лицензирования нераспределенного фонда недр – добыча газа к 2020 г. планируется на уровне 750 млрд кубометров в год", - заявлялось на заседании окружного законодательного собрания. То есть всего через 11 лет один лишь Ямал будет поставлять 130% тех объемов, которые сегодня добываются во всей России.
При этом на Ямале есть и вполне четкое понимание, за счет чего возможен рост уже в 2010 г. Об этом, в частности, в своем ежегодном послании говорил губернатор региона Юрий Неелов. "Несмотря на временное снижение объемов газодобычи, обусловленное исключительно неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке, продолжается реализация инвестиционной программы ОАО "Газпром" и других нефтегазовых компаний. Только в 2010 г. ожидаемый объем инвестиций составит порядка 470 млрд руб. Это выше показателей наиболее финансово благополучного для компаний 2008 г. В 2012 г. инвестиции превысят рубеж в 580 млрд руб. При этом доля собственных средств предприятий займет примерно четверть в общем объеме капитальных вложений. Остальные средства придут по кредитным линиям банков и по другим внешним каналам", - рассказал Неелов.
Кстати, российские газовики даже не стали дожидаться следующего года и, как и говорит Игорь Сечин, под конец года действительно значительно подтянули показатели по добыче и поставкам как на внутренний, так и на внешний рынок. Так, по данным Минэнерго РФ, в ноябре 2009 г. в России добыто на 5,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года, в том числе на 6,1% увеличил добычу "Газпром", внутреннее потребление в ноябре 2009 г. выросло на 1,3% (к ноябрю 2008 г.), а экспорт – на 39,5%.
Между тем, Минэкономразвития пересмотрело прогноз по добыче российского газа в 2010-2012 гг. Так, планы добычи газа в 2010 г. составляли 623 млрд кубометров. По новому прогнозу добыча газа в следующем году ожидается на уровне 643 млрд кубометров. Прогноз на 2011 г. повышен до 655 млрд кубометров (с 634 млрд кубометров), на 2012 г. - до 669 млрд кубометров (с 649 млрд кубометров).
Понятно, что пополнение и федерального бюджета, и бюджета Ямала за счет газовой промышленности будет зависеть от инвестиционных программ основных добывающих компаний – "Газпрома" и НОВАТЭКа. По последнему аналитики улучшают свой прогноз уже сейчас. Так, например, в конце ноября акционеры газовой компании одобрили проект сделки с государственной Интер РАО ЕЭС. "В нашей модели мы учли возможности компании по наращиванию продаж газа (и как следствие доли рынка) за счет находящегося на одобрении акционеров контракта с Интер РАО ЕЭС. По договору, в ближайшие шесть лет НОВАТЭК готов поставить государственной Интер РАО до 64,7 млрд куб. м газа за, ориентировочно, 177,3 млрд руб. Условия в целом рыночные и в то же время более конкурентоспособные, чем у "Газпрома". Новый контракт позволит НОВАТЭКу загрузить свои свободные мощности, которые на текущий момент составляют 12 млрд куб. м газа в год, и тем самым продолжить показывать рост финансовых показателей. Общие возможности по добычи на текущий момент составляют 44 млрд куб. м газа", - пояснили Накануне.RU улучшенный прогноз по компании в ИК "Велес Капитал". Также аналитики предполагают, что свои показатели компания сможет улучшить за счет дальнейшего наращивания производственных мощностей. В частности, за счет ввода в эксплуатацию третьего пускового комплекса второй очереди Юрхаровского месторождения мощностью 7 млрд куб. м газа в год. Таким образом общая мощность НОВАТЭКа может достигнуть 51 млрд куб. м. Запланированные инвестиции в следующем году у газовой компании составят порядка $900 млн. По мнению аналитиков, это весьма эффективные операции.
Что же касается "Газпрома", то для него, без сомнения, в будущем основным инструментом увеличения добычи на Ямале будет разработка Бованенковского месторождения и строительство инфраструктуры, которая позволит сразу же вывести добычу в этом кластере на эффективные показатели. Кстати, во время недавнего визита на Ямал зампреда правления "Газпрома" Александра Ананенкова было отмечено, что степень готовности отдельных ямальских объектов говорит о высоких темпах строительных работ и свидетельствует о возможности, в случае потребности рынка, начать добычу газа на Ямале раньше утвержденного срока.
В частности, в рамках освоения сеноман-аптских залежей Бованенковского месторождения активно ведется строительство основных производственных объектов — установки комплексной подготовки газа, объектов инженерного обеспечения бурения, кустов газовых скважин. В соответствии с графиком ведется бурение эксплуатационных газовых скважин. На месторождение доставлены все буровые установки "Екатерина". Семь из девяти установок уже приступили к бурению, на остальных двух монтажные работы будут завершены в начале 2010 г.
Потребности рынка… Естественно, конъюнктура его будет определяться в начале года несколькими показателями: ростом (или отсутствием такового) промышленного производства, зимними температурами и, конечно (а куда без этого), возобновлением традиционной рождественской "газовой войны" с Украиной. Все, как всегда, надеются на лучшее, но готовиться, если следовать известному изречению, надо к худшему. Министр энергетики РФ Сергей Шматко, правда, не спешит с этим. "Нет оснований для нагнетания ажиотажа, а новый год - это повод для более радостных мыслей, а не суеверных ожиданий", - сказал министр, напомнив о подписанном ранее долгосрочном контракте. Он отметил, что в настоящее время на корпоративном уровне позиции согласованы полностью.
Если говорить о конкретных примерах готовности России предлагать в ответ на спрос, то недавно глава "Газпрома" Алексей Миллер, также на Ямале заявил, что газовые запасы региона достаточны для того, чтобы наполнить сырьем "Северный поток". В частности он сказал: "В Ямало-Ненецком автономном округе создан мощнейший добычной комплекс. Можно сказать, что это становой хребет всего "Газпрома". Сегодня нет сомнений в том, что газовый концерн способен решать самые масштабные задачи по объемам поставок газа на самые ёмкие рынки мира".
Алексей Миллер отметил, что первая нитка газопровода "Северный поток" будет запущена в строй в 2011 г., а в 2012 г. Россия и Германия будут напрямую соединены второй ниткой газопровода. Проектная годовая мощность этого газопровода - 55 млрд кубометров газа.
С другой стороны, эксперты уверены, что даже увеличенные инвестиции газовых компаний будут неэффективны без государственной поддержки. Вот какой прогноз по этому поводу сделал генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян в своем докладе "Риски недоинвестирования в газовой отрасли России".
"Газовая отрасль стоит в начале огромного по своим масштабам инвестиционного цикла, в рамках которого необходим "капитальный ремонт" всего отраслевого организма: начиная от разработки совершенно новых газодобывающих районов (п-ов Ямал, Баренцево море, Восточная Сибирь и Дальний Восток), создания новых газотранспортных коридоров (Бованенково-Ухта, Териберка-Выборг, системы Восточная Сибирь - Тихий океан, "Северный поток", "Южный поток" и др.), развития производства СПГ, газификации регионов и заканчивая повсеместной модернизацией и заменой изношенного оборудования. Поэтому сокращение инвестиций в газовой отрасли в период кризиса будет иметь значительно более тяжелые последствия, чем это было ранее.
При этом газовая отрасль является одним из крупнейших заказчиков для российской промышленности, на ней замыкается множество кооперационных цепочек: от базовых отраслей металлургии до высокотехнологичных предприятий по производству современных газоперекачивающих станций и иного оборудования.
Угроза дефицита инвестирования в такие социально и экономически значимые области, как газификация, инфраструктурное обеспечение, переработка газа и его транспортировка, и, как следствие сокращение заказа на соответствующую промышленную продукцию, может, согласно исследованиям ИПЕМ, привести к сокращению объема непосредственного заказа для российской промышленности на сумму 1,1 трлн руб., а с учетом мультипликативного эффекта по всем производственным цепочкам это означает падение суммарного объема промышленного производства на 2,7 трлн руб., сокращению количества занятых в машиностроении и металлургии на 16,5%, потерям бюджета в виде недополученных налогов в размере 296 млрд руб., из них 42 млрд руб. - только в 2009 г.", - отмечает эксперт.
В связи с этим, по мнению Юрия Саакяна, в целях поддержки устойчивого развития газовой отрасли необходимо задействовать механизмы государственного поддержки, в том числе прямого государственного финансирования отрасли.