Страховые приключения иностранцев в России : Аналитика Накануне.RU

Архив материалов

Страховые приключения иностранцев в России

Россия на пути вступления в ВТО встречает все новые и новые препятствия в виде требований от нынешних участников этой для кого-то много, для кого-то мало почтенной организации. Очередное требование коснулось рынка страховых услуг. Сформулировать можно в двух словах: хотите на международный рынок – открывайте для нас свой. Иначе говоря, от российского правительства требуют убрать все ограничения, которые на данный момент стоят перед иностранными страховщиками, желающими работать на российском рынке. При этом часть отечественных страховщиков совершенно справедливо опасается, что иностранцы этот рынок захватят за счет больших ресурсов, а часть наоборот считает, что иностранцы не знают российской специфики и не справятся. Мол, "умом Россию не понять, аршином общим не измерить".

На сегодняшний день иностранные компании в России ограничены по размеру доли в уставном капитале российских страховщиков. Максимальное участие по действующему законодательству – 49%. А квота на общий объем иностранных финансов на российском страховом рынке - 25%. Именно эти ограничения требуют снять американские и канадские игроки и именно это просят оставить российские.

На данный момент на российском рынке не так уж и много иностранного капитала. По данным на 1 января, суммарный уставной капитал российских страховщиков составил 139,326 млрд руб. Иностранного капитала в этой сумме - 3,68%. При этом многие считают, что говорить, что иностранцам не интересен рынок нельзя.

"Просто иностранные компании очень осторожно походят к рынку, - рассказал в интервью Накануне.RU директор по продажам ЗАО "Страховая компания "AIG Россия" (единственная пока на Урале страховая компания с долей иностранного, в данном случае - европейско-американского капитала) Олег Кольчурин, - Российский рынок нестабилен. Но вообще-то он очень интересен и перспективен. Так, например, по тому же страхованию жизни охвачено лишь 0,3% от всего объема".

О низком доверии при общей перспективности рынка говорят и специалисты страхового надзора России.
"Рынок, безусловно, интересен, - заявил Накануне.RU руководитель инспекции федеральной службы страхового надзора РФ по УрФО Владимир Островский, - По нашему округу, например, объем составил около 25 млрд руб. в этом году. В прошлом году – 17 млрд руб. Рост 8 млрд руб. только по нашему округу. Динамика значительна. Естественно, иностранцы не смогут зайти и сразу получить сверхприбыль. Но сейчас российский рынок страхования постоянно растет, как и покупательная способность населения.

Особенности, конечно, есть. Менталитет людей, покупательная способность и, конечно же, отсутствие доверия. Сколько раз "кидали"? Например, "Аско" в Нижнем Тагиле. Одно время Тагил был самым застрахованным городом в России, а после истории с "Аско" скатился на одно из последних мест из-за низкого уровня доверия. Сейчас, например, есть жалобы на ЕАСК, есть жалобы на "Западно-Сибирскую транспортную страховую компанию", потому что они обманывают людей. Как пример. Вы застраховались в компании, а она вам не заплатит, или заплатит после банкротства через четыре года. Вы пойдете в следующий раз страховаться, если это не ОСАГО? Плюс мелкие компании, которые работают ненадежно и тоже снижают уровень доверия. С этим иностранцам придется столкнуться".

Но, несмотря на все это, российские страховщики всерьез опасаются усиления конкуренции и, как следствие – вытеснения отечественных игроков с рынка. При этом представители иностранных компаний, уже работающих в России, частично подтверждают опасения.

"Я думаю, опасения российских страховщиков оправданы, потому что компании, которые приходят из-за рубежа, подходят более продуманно к подбору кадров и работают по более новым технологиям, - считает Олег Кольчурин, - Конечно, есть и российские компании, которые используют эти технологии, но в основе все равно лежат старые принципы. В целом же я думаю, что после самого открытия конкуренция сильно не усилится. Монстры типа "Росгосстраха", скорее всего, останутся на своей позиции".

"Опасение такое существует и этого надо бояться, потому что у них действительно большие капиталы, и они действительно могут заняться экспансией путем снижения тарифов по предоставлению услуг, - подтверждает Владимир Островский, – Кстати, именно поэтому когда на прошлой неделе Кудрин поехал на переговоры по вступлению в ВТО, ему и направили письмо от Всероссийского союза страховщиков с просьбой создания каких-либо определенных условий для отечественных страховщиков, в частности и сохранения соотношения 49/51".

При этом представители крупнейшей отечественной компании – "Росгосстраха", не совсем согласны с этими утверждениями.
"На сегодняшний день общая доля участия иностранцев в уставных капиталах не превышает 3-5%, - заявил Накануне.RU первый заместитель генерального директора "Росгосстраха" Дмитрий Маркаров, - Из этого можно сделать вывод, что иностранцев не слишком привлекает работа в России в качестве резидентов. Думаю, это объясняется тем, что в России им интересно заниматься в первую очередь не рисковыми видами, а обязательными и накопительными, то есть теми, которые гарантируют определенный доход и к которым сегодня доступ для них затруднен. На розничном рынке иностранцы выиграют в сервисном обслуживании клиентов. Однако у меня есть некоторые сомнения в готовности иностранцев вкладывать большие средства в развитие системы розничных продаж. Мои сомнения основаны на наблюдении за банковским сектором – повсеместного бурного развития там розничных продаж до сих пор нет, несмотря на примеры отдельных банков. Скорее, это исключения, подтверждающие правила. При этом на тех секторах рынка, где "Росгосстрах" занимает доминирующую позицию, трудно активно работать даже отечественным страховщикам. Сомневаюсь, что иностранцы начнут с розницы или решат выйти на нее в ближайшем будущем".

Основные доводы второй стороны - сторонников открытия рынка, как всегда, касаются конкуренции. Мол, на рынке должны остаться сильнейшие. И в плане тех же рабочих мест потерь не ожидается – работать в российских филиалах все равно кому-то надо и пусть должность президента будет называться "управляющий филиала", суть от этого изменится не сильно. Гораздо серьезнее другая проблема – иностранные игроки могут активно выводить деньги из России. Предугадать поведение игроков очень сложно. Если не будет никакого законодательного ограничения, то поток денег, вырученный на российском рынке (мы будем рассматривать компании с положительным сальдо), можно направить по трем разным путям.

Во-первых, выручку можно оставлять "в филиале" для его развития. Сейчас, например, так делает большинство иностранных игроков. В случае снятия ограничений первое время, скорее всего, по подобной схеме пойдут если не все, то большинство компаний. Это и рекламные кампании, и маркетинговые ходы и элементарно аренда офисов. Сначала – перевести центральный как можно ближе к центру, а потом охватить дополнительными как можно больше районов в зоне работы.

Во-вторых, возможно инвестирование прибыли в какие-то другие российские предприятия. Время "дикого" капитализма в России заканчивается, и, несмотря на то, что периодически до сих происходят силовые захваты предприятий, прибыль от подобных инвестиций можно просчитать с гораздо большей достоверностью, нежели 5-10 лет назад.

Третий путь наиболее привлекателен для иностранных страховщиков и в той же мере неприятен для России. Вместо развития филиала, а тем более – инвестиций в предприятия страны, в которой расположен филиал, деньги можно вложить в предприятия на родине страховщика, где все знакомо и понятно. Или отправить на развитие своей сети, где деньги требуются и в центральном офисе, и в филиалах в странах третьего мира. При этом законодательно никаких ограничений или предписаний при распределении доходов не существует.

Именно третий вариант беспокоит и российских страховщиков. На экстренном заседании комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) было принято обращение к Владимиру Путину с просьбой оставить запрет на открытие прямых филиалов. Шансы на сохранение каких-то привилегий достаточно велики. Во-первых, это направление в переговорах курирует Минфин, который достаточно жестко заявил о симпатиях к отечественным предприятиям. Никаких перемен в позиции в последнее время не было и не предвидится. В конце концов, перед глазами есть пример Венгрии, где при вступлении в ВТО не было предпринято никаких защитных мер по отношению к "своим" и, как итог, кроме иностранцев на рынке не осталось практически никого. Выпускать из-под контроля почти 140 млрд руб., в которые оценивается страховой рынок, никому не хочется.

Таким образом, основной вопрос, оставлять ли протекционистскую политику в отношении "родных" компаний, скорее всего, решится в их пользу.
"Эту политику необходимо продолжать, - считает Дмитрий Маркаров, - Ее главная цель – защита российского страхового рынка, которому надо дать возможность окрепнуть и достичь определенной ступени развития. Российские страховщики должны иметь гарантии того, что на российском рынке страхования жизни, который, как я уже говорил, даст широкие возможности для инвестирования в национальную экономику, укрепятся именно они. Протекционистская политика в поддержку российских страховщиков, включающая ограничение доступа иностранцев на рынки страхования жизни и обязательных видов, а также запрет на работу прямых филиалов, должна продолжаться еще, по крайней мере, 5-10 лет".

Автор: