"Уралкалий" выкупит биржевые облигации и создаст три дочерних предприятия
"Уралкалий" выкупит дебютные биржевые облигации компании серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-00296-A, дата допуска к торгам 12.01.2011) в количестве до 30 млн штук в рамках оферты по цене 103% от номинальной стоимости (около $1,1 млрд). Дата выкупа облигаций — 22 августа 2011 г. Такое решение было принято на совете директоров, который состоялся 5 августа.
После выкупа облигаций прекратит свое действие сделка валютно-процентного свопа, обеспечивавшая хеджирование обязательств "Уралкалия" в рублях РФ, подлежащих выплате по облигациям. В связи с изменением курса доллара компания выходит из сделки с положительным результатом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".
Напомним, выпуск облигаций серии БО-01 был размещен в феврале 2011 г. на фондовой бирже ММВБ. Привлеченные в результате размещения облигаций средства были направлены на финансирование сделки по приобретению 20% акций ОАО "Сильвинит" в рамках объединения компаний.
Генеральный директор компании Владислав Баумгертнер отметил, что целью выкупа биржевых облигаций является оптимизация структуры и стоимости кредитного портфеля объединенного "Уралкалия". "В настоящее время на рынке привлечения капитала сложилась благоприятная для компании конъюнктура, обусловленная увеличением объемов продаж хлористого калия, грамотной ценовой политикой и ростом производственных и финансовых показателей", - пояснил он.
Кроме того, на совете директоров было принято решение об учреждении трех "дочек" "Уралкалия". ООО "Уралкалий-Ремонт" займется ремонтом механического оборудования поверхностного и подземного комплексов в Березниках и Соликамске, ООО "ЭН-Ресурс" (Соликамск) будет осуществлять ремонт энергетического оборудования поверхностного комплекса, а ООО "Центр Автоматизации и Измерений" (Соликамск) будет ремонтировать оборудование автоматики поверхностного комплекса.
Как пояснили в компании, данные дочерние организации создаются в рамках программы реструктуризации ремонтно-строительных активов "Уралкалия" и выведения непроизводственной деятельности на аутсорсинг. В результате данной программы ремонтные и строительные работы будут централизованы и переданы дочерним организациям. "Реструктуризация позволит уменьшить капитальные затраты и операционные затраты в части управленческих расходов, увеличить полезное время работы, обеспечить прозрачность компаний в части формирования затрат, повысит управляемость данных компаний и сделает потенциально возможным выведение таких организаций на рынок. В дальнейшем дочерние компании "Уралкалия", занимающиеся строительством, ремонтом энергетического оборудования и систем автоматизации, будут участвовать в тендерах, организуемых компанией на проведение соответствующих работ, наравне с внешними подрядчиками", - подчеркнули в пресс-службе.